STANDARD SUPPORT
標準機能を、運用開始できる状態へ
- 標準機能内の項目・権限・初期設定
- 既存データの整理・インポート支援
- 利用ルールの整理・現場向け説明
- 運用開始後の利用状況確認・設定見直し
導入支援
導入計画から、
定着する運用まで。
設定・移行・現場説明を、
ひとつの計画に。
現在の営業業務、既存データ、権限、利用ルールを確認し、 標準機能の設定、データ移行、現場説明、運用開始後の見直しまでを支援します。 個社固有のAI・連携・大規模展開は、Enterprise + FDEとして範囲を分けて設計します。
Support scope
標準導入支援と、Enterprise + FDEの役割
導入時に必要な作業を、標準機能を使い始めるための支援と、個社固有の実装を伴う支援に分けています。対応範囲は、ご要件を確認して個別にご案内します。
ENTERPRISE + FDE
個社固有の要件を、実装可能な形へ
- 個別AIの要件定義・開発・検証
- 既存システムや固定電話とのカスタム連携
- 独自の管理単位・権限・名称・ロゴの個別設定
- 大規模組織への段階展開・運用設計
導入支援の例
Excelとチャットで管理していた
商談履歴を、チームの資産へ。
例
Model Case
複数拠点を持つ販売会社
- 利用部門営業部門
- 関係者営業担当・管理者
- 利用前の管理Excel・チャット
商談履歴がExcelやチャットに分かれ、担当変更時に経緯を追いにくいケースを想定した支援例です。実際の支援範囲は、データ量や連携要件を確認して決定します。
01
既存データを棚卸し、移行範囲を決める
Excelやチャットに分かれた顧客情報・商談メモを確認し、移行する項目、重複時の判断基準、移行後も残す情報を整理します。対象データと役割分担を合意したうえで、インポート形式への変換や名寄せを支援します。
データ整理・移行名寄せインポート対応
02
録音と確認を組み込んだ運用フローを設計
商談の録音から文字起こし・要約案を作成し、担当者が内容を確認して案件へ反映する流れを設計します。録音対象、確認する項目、修正責任、閲覧範囲を決め、現場説明では日常業務のどこが変わるかを具体的に共有します。
録音中心の運用設計AI要約案現場向け説明
03
利用状況を確認し、運用を見直す
運用開始後は、記録件数、確認・修正の負担、情報の不足、操作上の詰まりを確認します。必要に応じて入力項目、権限、説明内容を見直し、代表部門で確認してから対象部門を広げます。
週次フォロー設定調整定着確認
支援後に目指す状態
情報の蓄積
商談履歴をチームで確認
担当者交代時に過去の経緯を確認しやすくする
入力負荷
録音から記録の下書きを作成
報告・転記作業に使う時間を減らす
現場定着
利用状況を見ながら運用を改善
入力項目や利用ルールを継続して見直す
導入の流れ
ご要件に合わせて、
運用開始まで伴走。
ご契約後の要件整理から標準機能の設定、現場向けの説明、運用開始後の見直しまで、導入担当者が支援します。個別開発や外部連携が必要な場合は、Enterprise + FDEの範囲として整理します。
導入スケジュールを相談する01
キックオフ・要件定義
現状の課題とゴールのすり合わせを行い、導入スケジュールと体制を決定します。
02
環境構築・設定
ヒアリング内容に基づき、標準機能内の項目や権限を設定します。
03
データ移行
顧客データ、案件データ等を新環境へ移行します。
04
オンボーディング
操作説明会を実施し、現場での利用を開始します。
05
定着支援・効果測定
利用状況をモニタリングし、運用ルールの微調整を行います。
安心のサポート体制
担当者制
担当者が付き、貴社のビジネスを深く理解した上でサポートします。
マルチチャネル対応
メール、チャット、Web会議など、合意した連絡方法で対応します。
セキュアなデータ管理
ISO/IEC 27001（ISMS）認証を取得した管理体制のもと、お預かりするデータを取り扱います。