SUCCESS
SUPPORT
ツールを入れるだけでは、
組織は変わりません。
SFA導入の失敗の9割は「機能」ではなく「運用設計」の不備にあります。 DRIVE SFAは、専任のコンサルタントが貴社の業務フローを深く理解し、 「現場が使いたくなる」仕組みづくりを設計から定着までワンストップで支援します。
Support Case Study
実録：カオスなExcel管理を
2ヶ月で全自動化。
Client Profile
精密機器製造・販売業
- 従業員数320名
- 拠点数国内12拠点
- 導入プランStandard Pack
「20年以上Excelで管理しており、データの形式も拠点ごとにバラバラ。過去に大手SFAの導入を試みるも、入力負荷に耐えきれず3ヶ月で挫折した経験がある」
2万件のデータの「大掃除」を代行
まず着手したのは、全拠点に散らばったカオスなExcelデータの集約です。 住所録レベルから過去の商談メモまで、形式がバラバラな2万件のデータを私たちが全て回収。 重複の統合、表記ゆれの修正、そしてDRIVE SFAへのインポートまでを全て代行しました。 お客様の手を一切止めることなく、初日から「完璧に整理された顧客基盤」を用意しました。
「入力させない」運用をプロが設計
失敗の最大の原因は「日報の入力」でした。そこで、DRIVE SFAの自動記録機能をフル活用した「入力ゼロ運用」を弊社コンサルタントが設計。 メール送信＝活動記録、カレンダー登録＝商談登録、法人携帯通話＝自動要約、というフローを構築し、現場の営業マンが「今まで通りの動きをすれば勝手にSFAが貯まる」状態をシステム側で強制的に作り上げました。
ベテラン層を味方につける「意識改革」
ITに不慣れなベテラン社員が多い中、各拠点を回って「現場向け説明会」を実施。 「管理するためのツール」ではなく、「自分の商談をAIが助けてくれる武器」であることを、彼らの言葉で伝えました。 さらに、操作マニュアルも貴社独自の用語に合わせてフルカスタマイズして作成。 心理的な壁を取り払うことで、100%のログイン率を達成しました。
支援の結末
Daily Data Accumulation
5.4倍
（導入前の活動記録数比）
Admin Cost Reduction
92%
（事務作業・入力時間の削減）
User Adoption Rate
100%
（全営業マンの継続利用率）
Workflow
導入から最短1ヶ月で、
成果が出る体制へ。
ご契約から運用開始まで、専任の担当者が伴走します。 標準的な期間は1ヶ月〜2ヶ月ですが、お急ぎの場合は最短2週間での構築も可能です。
導入スケジュールを相談するキックオフ・要件定義
現状の課題とゴールのすり合わせを行い、導入スケジュールと体制を決定します。
環境構築・設定
ヒアリング内容に基づき、弊社にて項目のカスタマイズや権限設定を行います。
データ移行
顧客データ、案件データ等を新環境へ移行します。
オンボーディング
操作説明会を実施し、現場での利用を開始します。
定着支援・効果測定
利用状況をモニタリングし、運用ルールの微調整を行います。
安心のサポート体制
専任担当制
Enterpriseプランでは専任の担当者が付き、貴社のビジネスを深く理解した上でサポートします。
マルチチャネル対応
メール、チャット、Web会議など、お客様の状況に合わせた方法で迅速に対応します。
セキュアなデータ管理
お預かりするデータはISO27001準拠の厳格な管理体制のもと、安全に取り扱います。