All Functions
機能一覧
DRIVE SFAの全機能をご確認ください。
01 — CRM
顧客・案件管理の すべてを、一箇所に。
取引先・担当者・案件の情報を一元管理。メール、電話、商談ログが自動的に紐付けられ、関係するすべての情報へ1クリックでアクセスできます。
情報の統合管理
取引先・担当者・案件の情報を自動で紐付け。関連するすべての情報へ1クリックでアクセス可能です。
基本情報・ステータス
フェーズ、受注確度、売上見込額など、案件の重要指標を一目で把握できます。
予定・タスク管理
次回アクションの設定やリマインドを管理。担当者のアサインもスムーズに行えます。
タイムライン・履歴
メール、電話、商談ログを時系列で自動記録。過去の経緯を瞬時に振り返ることができます。
02 — Card Scanning
名刺を撮るだけで、 顧客情報が完成する。
スマートフォンのカメラで名刺を撮影するだけで、取引先・担当者情報を即座にデータ化。既存データと自動照合し、二重登録を防止します。
高精度のOCR
最新のOCR技術により、手書き文字や複雑なデザインの名刺も正確にテキスト化。
取引先・担当者登録
その場ですぐに取引先や担当者を登録出来るので、取引先リストが常に最新化されます。
自動名寄せ・重複排除
既存の取引先・担当者データと自動照合。二重登録を防ぎ、常にクレンジングされたデータベースを維持します。
03 — Kanban View
ドラッグ&ドロップで 案件を管理する。
すべての案件をフェーズ別に可視化するカンバンビュー。受注確度に基づいた売上予測をリアルタイムで確認でき、ボトルネックを即座に発見できます。
フェーズ別パイプラインの可視化
ドラッグ＆ドロップで直感的にフェーズ移動。
リアルタイム売上予測
受注確度に基づいた着地予想を自動集計。
ボトルネック検知とアラート
停滞している案件やアクションが必要な案件を強調表示。
04 — Daily Report
日報は、書くものではなく AIが生成するもの。
手入力ゼロで蓄積されたメール、通話、商談の履歴を、AIが時系列に自動集約。1日の活動を要約し、日報の下書きを瞬時に作成します。
活動履歴からの自動生成
その日のメール、通話、商談記録から日報を自動作成。
インタラクティブなフィードバック
日報に対するコメント機能で、コミュニケーションを活性化。
05 — Pipeline Design
自社の勝ちパターンを システムに組み込む。
自社独自の営業プロセスを、そのままシステム上に再現できます。フェーズや入力項目を自由に設計し、理想の営業フローを標準化してください。
フェーズの自由設定
「アポイント」「提案」「クロージング」など、自社の勝ちパターンに合わせたプロセスを無制限に作成可能です。
確度・滞留アラート設定
フェーズごとの受注確度や、滞留日数をトリガーにしたアラートを設定し、案件の放置を防ぎます。
入力項目の制御
フェーズ移行時に必要な情報を必須化（例：見積提出時は金額必須）。データの入力漏れをシステム側で防ぎます。
06 — Custom Fields
自社のデータ構造を、 自由に設計する。
DRIVE SFAは、あなたの業種・業態に合わせて自由にカスタマイズできます。必要な項目を追加し、理想のデータ管理を実現してください。
4つの領域で自由設定
「取引先」「担当者」「案件」「営業活動」のそれぞれに、必要な項目を無制限に追加可能です。
多彩な入力タイプ
テキスト、日付、プルダウン、チェックボックスなど、用途に合わせた最適な形式を選択できます。
検索・分析に自動反映
追加した項目は即座にデータベースに反映され、詳細検索やレポートの集計軸として利用できます。
07 — Permission Settings
堅牢なセキュリティを 実現するロールベース権限管理
役職や役割（ロール）ごとに、各機能やデータに対する「閲覧・作成・編集・削除」の権限を詳細に設定可能。必要な情報のみを適切なメンバーに開示することで、内部統制を強化します。
ロールごとの詳細設定
「管理者」「マネージャー」「一般」など、役割に応じたプリセットに加え、独自の権限ロールも作成可能です。
機能アクセスの制御
データのエクスポートやシステム設定など、リスクの高い操作を行えるユーザーを厳格に限定します。
08 — Organization Settings
複雑な組織構造の管理、 データ参照範囲の制御
本社・支社・部・課など、企業の組織構造をそのままシステム上に再現。上位組織は下位組織のデータを参照できるなど、組織図に基づいた自然なデータアクセス権限を自動適用します。
多階層の組織ツリー
親組織を設定することが出来るので、組織ツリーを再現可能。
参照範囲の自動継承
「自組織のみ」「配下すべて」など、組織構造に基づいたデータ参照ルールを適用。設定の手間を大幅に削減します。
兼務設定
一人のユーザーが複数の部署に所属するケースにも対応。プロジェクト横断的な情報共有を促進します。
