主要機能
機能紹介
DRIVE SFAの主要機能をご紹介します。
01 — 顧客・案件管理
顧客・案件管理の すべてを、一箇所に。
取引先・担当者・案件の情報を一元管理。メール、電話、商談ログが自動的に紐付けられ、関係するすべての情報へ1クリックでアクセスできます。
情報の統合管理
取引先・担当者・案件の情報を自動で紐付け。関連するすべての情報へ1クリックでアクセス可能です。
基本情報・ステータス
フェーズ、受注確度、売上見込額など、案件の重要指標を一目で把握できます。
予定・タスク管理
次回アクションの設定やリマインドを管理。担当者のアサインもスムーズに行えます。
タイムライン・履歴
メール、電話、商談ログを時系列で自動記録。過去の経緯を瞬時に振り返ることができます。
02 — 名刺管理
名刺を撮るだけで、 顧客情報が完成する。
スマートフォンのカメラで名刺を撮影するだけで、取引先・担当者情報を即座にデータ化。既存データと自動照合し、二重登録を防止します。
高精度のOCR
AIによるOCRで名刺情報を高精度にテキスト化。読み取り結果は確認・修正が可能です。
取引先・担当者登録
その場ですぐに取引先や担当者を登録できます。
自動名寄せ・重複排除
既存の取引先・担当者データと自動照合し、二重登録を防ぎます。
03 — 案件ボード
ドラッグ&ドロップで 案件を管理する。
すべての案件をフェーズ別に可視化するカンバンビュー。受注確度に基づいた着地見込みを自動集計し、対策が必要な案件を確認できます。
フェーズ別パイプラインの可視化
ドラッグ＆ドロップで直感的にフェーズ移動。
着地見込みの自動集計
受注確度に基づいて今月の着地見込みを自動集計。
停滞案件のアラート
設定した滞留日数を超えた案件、次回アクションが未設定の案件を自動で強調表示。
04 — 自動日報
日報は、ゼロから 書かない。
メール・通話・商談の履歴をAIが自動集約し、日報の下書きを生成します。確認・編集して提出するだけ。報告作業の負担を大幅に削減します。
AIが下書きを自動生成
その日のメール、通話、商談記録をもとにAIが日報の下書きを作成。ゼロから書く必要はありません。
上司・メンバー間のコメント
日報に対してコメントを残せます。やりとりの履歴も蓄積されます。
05 — 営業プロセス設計
自社の勝ちパターンを システムに組み込む。
自社独自の営業プロセスを、そのままシステム上に再現できます。パイプラインを複数作成し、フェーズや入力項目をそれぞれ自由に設計できます。
複数パイプラインの作成
新規開拓・既存深耕など、用途別に複数のパイプラインを作成できます。
フェーズの自由設定
パイプラインごとに「アポイント」「提案」「クロージング」など、自社の営業フローに合わせてフェーズを設定できます。
確度・滞留アラート設定
フェーズごとの受注確度や、滞留日数をトリガーにしたアラートを設定し、案件の放置を防ぎます。
入力項目の制御
フェーズ移行時に必要な情報を必須化（例：見積提出時は金額必須）。データの入力漏れをシステム側で防ぎます。
06 — カスタム項目
自社のデータ構造を、 自由に設計する。
DRIVE SFAは、あなたの業種・業態に合わせて自由にカスタマイズできます。必要な項目を追加し、理想のデータ管理を実現してください。
4つの領域で自由設定
「取引先」「担当者」「案件」「営業活動」のそれぞれに、必要な項目を柔軟に追加できます。
多彩な入力タイプ
テキスト、日付、プルダウン、チェックボックスなど、用途に合わせた最適な形式を選択できます。
検索・分析に自動反映
追加した項目は即座にデータベースに反映され、詳細検索やレポートの集計軸として利用できます。
07 — 権限管理
役割に応じて、 見せる情報を細かく制御
役職や役割（ロール）ごとに、閲覧・編集・削除の権限を設定できます。不要な情報開示を防ぎ、内部統制を支援します。
ロールごとの詳細設定
「管理者」「マネージャー」「一般」など、役割に応じたプリセットに加え、独自の権限ロールも作成可能です。
機能アクセスの制御
データのエクスポートやシステム設定など、リスクの高い操作を行えるユーザーを厳格に限定します。
08 — 組織管理
複雑な組織構造の管理、 データ参照範囲の制御
本社・支社・部・課など、企業の組織構造をそのままシステム上に再現。上位組織は下位組織のデータを参照できるなど、組織図に基づいた自然なデータアクセス権限を自動適用します。
多階層の組織ツリー
親組織を設定することが出来るので、組織ツリーを再現可能。
参照範囲の自動継承
「自組織のみ」「配下すべて」など、組織構造に基づいたデータ参照ルールを適用。設定の手間を大幅に削減します。
兼務設定
一人のユーザーが複数の部署に所属するケースにも対応。プロジェクト横断的な情報共有を促進します。
