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主要機能
営業記録から、顧客管理・メール配信・分析まで。一つの基盤で。
01 — 顧客・案件管理
顧客・案件管理の すべてを、一箇所に。
取引先・担当者・案件の情報を一元管理。メール、電話、商談ログが自動的に紐付けられ、関係するすべての情報へ1クリックでアクセスできます。
情報の統合管理
取引先・担当者・案件の情報を自動で紐付け。関連するすべての情報へ1クリックでアクセス可能です。
基本情報・ステータス
フェーズ、受注確度、売上見込額など、案件の重要指標を一目で把握できます。
予定・タスク管理
次回アクションの設定やリマインドを管理。担当者のアサインもスムーズに行えます。
タイムライン・履歴
メール、電話、商談ログを時系列で自動記録。過去の経緯を瞬時に振り返ることができます。
02 — 名刺管理
名刺を撮るだけで、 顧客情報が完成する。
スマートフォンのカメラで名刺を撮影するだけで、取引先・担当者情報を即座にデータ化。既存データと自動照合し、二重登録を防止します。
高精度のOCR
AIによるOCRで名刺情報を高精度にテキスト化。読み取り結果は確認・修正が可能です。
取引先・担当者登録
その場ですぐに取引先や担当者を登録できます。
自動名寄せ・重複排除
既存の取引先・担当者データと自動照合し、二重登録を防ぎます。
03 — スマホ営業マップ
現在地から、 近くの取引先を探す。
スマホの現在地を基準に、周辺にある登録済みの取引先を地図で確認。ピンから取引先情報を開き、電話の発信、経路案内、取引先詳細へ進めます。
現在地周辺の取引先を確認
スマホの現在地を基準に、周辺の登録済み取引先を地図から確認できます。
取引先情報をその場で確認
ピンを選択すると、取引先名、住所、電話番号などの登録情報を表示します。
次の操作へ直接移動
取引先カードから、電話の発信、経路案内、取引先詳細の確認へ進めます。
04 — 案件ボード
ドラッグ&ドロップで 案件を管理する。
すべての案件をフェーズ別に可視化するカンバンビュー。受注確度に基づいた着地見込みを自動集計し、対策が必要な案件を確認できます。
フェーズ別パイプラインの可視化
ドラッグ＆ドロップで直感的にフェーズ移動。
着地見込みの自動集計
受注確度に基づいて今月の着地見込みを自動集計。
停滞案件のアラート
設定した滞留日数を超えた案件、次回アクションが未設定の案件を自動で強調表示。
05 — 自動日報
日報は、ゼロから 書かない。
メール・通話・商談の履歴をAIが集約し、日報の下書きを生成します。確認・編集して提出できるため、ゼロから作成する時間を減らします。
AIが下書きを自動生成
その日のメール、通話、商談記録をもとにAIが日報の下書きを作成。ゼロから書く必要はありません。
上司・メンバー間のコメント
日報に対してコメントを残せます。やりとりの履歴も蓄積されます。
06 — 営業プロセス設計
自社の勝ちパターンを システムに組み込む。
自社独自の営業プロセスを、そのままシステム上に再現できます。パイプラインを複数作成し、フェーズや入力項目をそれぞれ自由に設計できます。
複数パイプラインの作成
新規開拓・既存深耕など、用途別に複数のパイプラインを作成できます。
フェーズの自由設定
パイプラインごとに「アポイント」「提案」「クロージング」など、自社の営業フローに合わせてフェーズを設定できます。
確度・滞留アラート設定
フェーズごとの受注確度や、滞留日数をトリガーにしたアラートを設定し、案件の放置を防ぎます。
入力項目の制御
フェーズ移行時に必要な情報を必須化（例：見積提出時は金額必須）。データの入力漏れをシステム側で防ぎます。
07 — カスタム項目
自社のデータ構造を、 自由に設計する。
DRIVE SFAは、あなたの業種・業態に合わせて自由にカスタマイズできます。必要な項目を追加し、理想のデータ管理を実現してください。
4つの領域で自由設定
「取引先」「担当者」「案件」「営業活動」のそれぞれに、必要な項目を柔軟に追加できます。
多彩な入力タイプ
テキスト、日付、プルダウン、チェックボックスなど、用途に合わせた最適な形式を選択できます。
検索・分析に自動反映
追加した項目は即座にデータベースに反映され、詳細検索やレポートの集計軸として利用できます。
08 — 権限管理
役割に応じて、 見せる情報を細かく制御
役職や役割（ロール）ごとに、閲覧・編集・削除の権限を設定できます。不要な情報開示を防ぎ、内部統制を支援します。
ロールごとの詳細設定
「管理者」「マネージャー」「一般」など、役割に応じたプリセットに加え、独自の権限ロールも作成可能です。
機能アクセスの制御
データのエクスポートやシステム設定など、リスクの高い操作を行えるユーザーを厳格に限定します。
09 — 組織管理
複雑な組織構造の管理、 データ参照範囲の制御
本社・支社・部・課など、企業の組織構造をそのままシステム上に再現。上位組織は下位組織のデータを参照できるなど、組織図に基づいた自然なデータアクセス権限を自動適用します。
多階層の組織ツリー
親組織を設定することが出来るので、組織ツリーを再現可能。
参照範囲の自動継承
「自組織のみ」「配下すべて」など、組織構造に基づいたデータ参照ルールを適用し、個別設定の手間を減らします。
兼務設定
一人のユーザーが複数の部署に所属するケースにも対応。プロジェクト横断的な情報共有を促進します。
10 — 売上目標・予実管理
組織ごとの目標と実績を、 同じ画面で確認する。
組織・担当者ごとに月別の売上目標を設定し、実績と達成率を確認できます。部門別の数字から対象組織へたどり、予実確認に使う情報をそろえます。
組織・担当者別の目標登録
年度と目標種別を選び、組織階層や担当者ごとに月別の目標を設定できます。
予算と実績の突き合わせ
全社・部門単位で、予算と実績を同じ画面から確認できます。
達成率の確認
当月と年間の達成状況を確認し、組織別の予実確認へ進めます。
11 — メール配信
蓄積した顧客情報を、 次の接点づくりへ。
コンタクトリストから配信対象を選び、メールの作成・予約・配信結果の確認までを同じ基盤で行えます。展示会後のお礼や相談会の案内にも活用できます。
配信先と除外対象を設定
コンタクトリストや個別の除外対象を組み合わせ、実際の配信人数を確認できます。
本文作成・配信予約
テンプレートや差し込み項目を使って作成し、下書き保存・即時配信・予約を選べます。
配信後の反応を確認
対応する配信方式では、開封・クリックなどの反応を確認できます。
12 — BIレポート
営業データを、 判断に使えるレポートへ。
案件・営業活動・売上などのデータを、表やグラフで集計。部門や期間で絞り込み、営業会議や施策の振り返りに使う情報をそろえます。
目的に合わせた集計
詳細リスト・集計レポート・ピボットテーブル・期間集計から、確認したい内容に合う形式を選べます。
部門・期間で絞り込む
対象データやフィルターを設定し、必要な範囲の数字を確認できます。
保存・共有・出力
レポート名と公開範囲を設定して保存。対応するレポートはCSVで出力できます。
