SFAおすすめ比較18選｜料金・機能・全社導入の選び方【2026年版】

SFA（営業支援システム）を比較しても、製品数が多く「結局どれが自社に合うのか分からない」となりがちです。料金の安さだけで選ぶと、必要な機能が上位プランにしかない、最低利用人数が合わない、現場の入力作業が減らないといった問題が導入後に分かることがあります。

この記事では、国内で導入を検討しやすいSFA・営業支援ツール18製品を、各社の公式情報に基づいて比較します。公開料金、最低利用条件、得意な営業スタイルに加え、大規模な営業組織の導入で重要になる権限、監査、外部連携、データ移行、AIガバナンス、3年間の総コストまで要件へ落とし込みます。

先に結論を言うと、すべての企業に共通する「おすすめ1位」はありません。SFAの評価は、営業人数、営業プロセス、顧客接点、既存システム、運用担当者の有無によって変わります。比較表で候補を3製品程度に絞り、同じ営業シナリオでデモやトライアルを行うのが現実的です。

運営・比較方針：この記事はDRIVE SFAを提供するELW株式会社が運営し、比較対象に自社製品を含みます。掲載順は優劣を示すランキングではありません。料金・機能は2026年7月21日に各社公式サイトで確認しました。公式サイトで確認できない項目は「要問い合わせ」と記載しています。契約前には必ず各社の最新情報と正式な見積書をご確認ください。

結論：目的から選ぶSFAおすすめ候補

最初から18製品を細かく比較する必要はありません。解決したい課題を一つ決め、該当する候補から確認を始めます。以下は製品の優劣ではなく、公式情報で確認できる機能と料金体系をもとにした候補の整理です。

候補は、各製品が公式に案内している主な用途から整理しています。自社の必須要件や契約条件によって、適した製品は変わります。

この記事の比較方法と掲載基準

比較記事の「おすすめ」や「ランキング」は、評価する対象と配点が分からなければ自社には当てはめられません。本記事では総合点による順位付けを行わず、次の基準で製品を掲載しています。

• 日本国内の企業が契約・利用を検討できること
• 顧客・案件・商談・営業活動の管理に使えること
• SFA専用製品だけでなくCRMや営業アプリとして比較対象になりやすいこと
• 製品の特徴を運営会社の公式サイトで確認できること
• 料金を公開していない場合は第三者サイトの推定価格を使わず「要問い合わせ」とすること

製品数を増やすためだけに、営業リスト作成専用ツールや議事録専用ツールは含めていません。掲載した18製品で市場のすべてを網羅するものではなく、要件に合う製品がほかにある場合は追加で比較してください。

全社・複数部門でSFAを比較する9つの必須要件

利用者や関係部署が多い組織では、担当者個人の使いやすさだけでなく、組織変更、退職・異動、複数部門の閲覧範囲、データ移行、管理者の作業まで含めて判断します。機能の有無を丸印で比べるのではなく、自社の条件で誰が何を実行できるかをデモで確認してください。

必須要件は点数評価の前に合否を判定します。例えば、自社の認証要件やデータ出力要件を満たさない製品は、料金やUIの評価が高くても候補から外します。

大規模導入で先に決める社内体制

営業部門だけで選定すると、契約直前に情報システムや法務の確認で手戻りが起きやすくなります。営業責任者を意思決定者、営業企画を業務設計、情報システムを認証・連携・運用、セキュリティ・法務を審査、購買を契約条件の担当として、選定開始時に役割を決めます。

SFA・CRM・MAの違いを先に整理

SFAは案件や営業活動の進捗管理、CRMは顧客との関係や履歴の管理、MAは見込み客の獲得・育成を主に支援します。現在は複数の領域を一つの製品で扱えるため、名称だけでなく必要な業務を実行できるかで判断します。

SFA・営業支援ツール18製品の料金比較一覧

公開されている最低価格と利用条件、得意領域を一覧にしました。金額は特記がない限り税抜です。無料版・最安プラン・上位プランでは機能が異なるため、表の金額だけで契約先を決めないでください。

料金注記：HubSpotの月額1200円は、新規契約者を対象とする初年度の期間限定割引価格です。Zoho CRMは年間契約時の表示額です。Knowledge Suiteは容量・レコード数によるプラン制です。ホットプロファイルは日本向けの公開価格を確認できなかったため「要問い合わせ」としました。実際の支払額は税、人数、契約期間、オプション、初期設定、キャンペーンによって変わります。

SFA・営業支援ツール18製品の特徴

1. DRIVE SFA｜商談記録とSFA入力をまとめて減らしたい企業向け

DRIVE SFAは、顧客・案件管理に加え、対面商談の録音、文字起こし、AI要約、メール・カレンダー連携を一つの環境で扱うSFAです。商談後に議事録や日報を別々に作り、SFAへ転記している企業では、記録から案件共有までの作業をまとめやすい構成です。

全プランで基本機能は共通し、主な違いは月間の録音・AI解析時間です。電話録音は別途オプションのため、対面・Web会議・法人携帯のどこまでを記録したいか確認して選びます。

2. Salesforce Sales Cloud｜複雑な営業プロセスや連携を設計したい企業向け

Salesforce Sales Cloudは、顧客・案件管理、売上予測、自動化、権限管理、外部アプリとの連携を幅広く構成できるCRM・SFAです。複数部門や国をまたぐ運用、独自の承認・営業プロセス、他システムとの連携を重視する企業で候補になります。

一方で、必要な機能によってエディションや追加製品が変わります。デモでは完成済みの画面だけでなく、自社で誰が設定・改善を続けるのか、導入支援と運用担当者の費用まで確認する必要があります。

3. HubSpot Sales Hub｜マーケティングと営業をつなげたい企業向け

HubSpot Sales Hubは、無料のCRM機能から始められ、メール、商談管理、日程調整、営業活動の自動化などを段階的に追加できます。Webサイトやフォームから獲得した見込み客の情報を、マーケティングから営業まで同じ基盤で扱いたい企業に向きます。

無料版・Starter・Professional・Enterpriseでは、自動化、予測、権限、カスタムオブジェクトなどの範囲が異なります。現在の人数だけでなく、1〜2年後に必要になる機能をどのプランで使えるか確認します。

4. Zoho CRM｜費用を抑えて標準的なCRM・SFAを始めたい企業向け

Zoho CRMは、3ユーザーまでの無料プランと複数の有料プランを提供しています。顧客・案件管理、ワークフロー、売上予測などを比較的低い価格から利用でき、まず標準的なCRM・SFAを試したい小規模チームでも候補になります。

AIアシスタント、高度な権限、承認、分析などは上位プランに含まれる機能があります。無料または最安プランだけで判断せず、実際に必要な機能を含むプランの総額で比較します。

5. GENIEE SFA／CRM｜国産SFAとAIによる業務自動化を重視する企業向け

GENIEE SFA／CRMは、顧客・案件・商談管理、レポート、モバイルアプリなどを備えた国産SFA・CRMです。上位プランではAI議事録や業務プロセスの自動化なども提供されています。

公式サイトでは最低10ID、初期費用0円と案内されています。設定代行・活用支援や従量課金は別途となるため、利用予定のAI機能と支援を含めた見積もりを確認します。

6. Mazrica Sales｜案件の見える化と営業分析を重視する企業向け

Mazrica Salesは、顧客・案件・行動管理に加え、企業情報の自動収集、案件ボード、AIによる提案・予測などを備えた国産SFA・CRMです。案件の状況をチームで視覚的に共有し、営業活動の分析まで進めたい企業に向きます。

Starterは10ID分の最低月額料金が設定され、年間契約です。複数の営業プロセス、詳細な権限、API連携、AIの利用上限はプランによって異なるため、実際の運用で必要な範囲を確認します。

7. kintone｜SFA以外の社内業務も同じ基盤で作りたい企業向け

kintoneは専用SFAではなく、顧客管理、案件管理、日報、申請などの業務アプリをノーコードで作れるクラウドサービスです。営業だけでなく、受注後の対応や社内申請も同じ基盤へまとめたい企業で候補になります。

自由度が高い分、入力項目・権限・通知・集計を誰が設計し、変更後の動作を誰が確認するかを決める必要があります。外部連携やプラグインを利用する場合は、その料金と保守も総コストに含めます。

8. esm（eセールスマネージャー）｜営業プロセス管理と国内支援を重視する企業向け

esm（eセールスマネージャー）は、顧客・案件・活動管理を中心とする国産CRM・SFAです。公式料金では、Basicが月額3500円／ユーザーで5〜30名、Professional・Enterprise・Unlimitedは5名から案内されています。

プランによって有人フォロー、複数業務プロセス、外部連携、権限、AIオプションなどの範囲が異なります。利用人数と必要な支援・連携をそろえて見積もります。

9. JUST.SFA｜自社の営業管理画面をノーコードで構築したい企業向け

JUST.SFAは、案件管理や活動管理の画面をノーコードで構築できるクラウド型SFAです。業種や営業プロセスに合わせて管理画面を調整したい一方、個別開発は抑えたい企業で候補になります。

料金は公式サイトで問い合わせ形式です。同じ利用人数・必要機能・データ移行・外部連携・導入支援の条件を伝え、他製品と見積もり範囲を揃えて比較します。

10. UPWARD｜外回り・訪問営業の行動記録を効率化したい企業向け

UPWARDは、訪問先の地図表示、滞在検知、活動報告、電話履歴、スケジュール管理などを扱うフィールドセールス向けの営業支援ツールです。Standardでは地図表示とAI音声解析を利用でき、訪問活動をCRMへ蓄積したい企業で候補になります。

最低25IDと初期費用が設定されています。Salesforceなど既存CRMへ追加する構成も案内されているため、新規に顧客管理基盤を導入するのか、現在のCRMを生かして訪問営業機能を追加するのかを先に決めます。

11. ネクストSFA／CRM｜国産ツールと伴走支援を重視する企業向け

ネクストSFA／CRMは、企業・案件・受注・行動管理、日報、集計、名刺管理などを備えた国産SFA・CRMです。Starterは5ユーザー分を含む月額3万円で、電話・メール・チャット・Web会議などのサポートも公式サイトで案内されています。

AI議事録・AI案件更新、MA、BI、帳票、外部連携は追加プラン・オプションです。基本料金だけでなく、解決したい業務に必要なオプションを含めて見積もります。

12. ホットプロファイル｜名刺を起点に顧客情報と営業活動をまとめたい企業向け

ホットプロファイルは、名刺管理、顧客管理、案件管理、レポート、MAなどをまとめて利用できる営業支援ツールです。展示会や訪問で得た名刺情報を、見込み客の育成や営業活動へつなげたい企業で候補になります。

日本向け公式サイトでは料金が問い合わせ形式のため、必要なパッケージ、利用人数、名刺のデータ化枚数、MAや外部連携を同じ条件で見積もります。名刺管理だけを置き換えるのか、SFA・MAまで統合するのかで比較対象も変わります。

13. Knowledge Suite｜利用人数を広げて情報共有したい企業向け

Knowledge Suiteは、SFA・CRM、グループウェア、名刺管理、Webフォームなどを統合した国産クラウドサービスです。料金は1ユーザー単位ではなくID数無制限のプラン制で、営業以外にも閲覧・共有する利用者が多い企業で候補になります。

プランごとに容量、レコード数、名刺処理枚数などの上限があり、APIは有料オプションです。人数だけで安さを判断せず、自社の顧客・担当者・商談レコード数とデータ増加量を見積もります。

14. cyzen｜スマートフォン中心の訪問活動を記録したい企業向け

cyzenは、地図上の顧客表示、訪問ログ、活動報告、写真、位置情報、スケジュールなどをスマートフォンで扱う営業・現場活動管理アプリです。訪問件数が多い営業、保守、巡回など、オフィス外の活動を記録したい企業に向きます。

StandardとAI機能を含むPremiumがあり、外部CRM・SFAとの連携は要件によって追加開発が必要な場合があります。位置情報を扱う目的、取得時間、閲覧権限、従業員への説明も導入前に決めます。

15. Ecrea｜必要なSFA機能だけを選んで始めたい企業向け

Ecreaは、月額1000円のベース機能に、活動、案件、メール配信、カスタマーボイスなどをライセンス単位で追加するSFAです。必要な機能を絞り、小さな構成から始めたい企業で候補になります。

案件管理や活動記録は追加機能のため、ベース料金だけではなく実際に必要な組み合わせで比較します。利用者ごとに構成を変える場合は、権限と運用が複雑にならないかも確認します。

16. WaWaFrontier｜日報と案件管理をグループウェアにつなげたい企業向け

WaWaFrontierは、日報、顧客、案件、商談進捗、行動分析などを扱うSFAです。WaWaOfficeのスケジュールから日報を登録できるため、グループウェアと営業日報を一緒に運用したい企業で候補になります。

SFAのID料金に加えて1契約あたりの基本料金があり、簡易版のWaWaFrontier Liteも提供されています。必要な分析、案件管理、モバイル機能を確認し、Liteで足りるか通常版が必要かを判断します。

17. Sales Force Assistant｜営業スタイル別の運用とAI秘書を使いたい企業向け

Sales Force Assistantは、顧客・商談・案件・日報管理に、営業担当者を支援するAI秘書機能を組み合わせたSFAです。新規開拓、ルート営業、案件型など、営業スタイルに応じた製品構成が用意されています。

製品ごとに月額料金が異なり、生成AIは追加オプションです。自社の営業スタイルに合う基本製品、非営業部門の利用、初期開設費、必要なオプションをそろえた総額で比較します。

18. ＠pocket｜低価格で自社用の営業管理アプリを作りたい企業向け

＠pocketは、顧客、案件、日報などの業務アプリをノーコードで作成できるクラウドサービスです。専用SFAではありませんが、公式にSFA向けの構成例が案内されており、低価格で自社に必要な管理画面を組みたい企業で候補になります。

SFAの構成例では、基本プランにアプリ間連携やかんばん表示などのプラグイン費用が加わります。1IDあたりの基本料金だけで比較せず、顧客・案件・日報をつなぐために必要なプラグイン、初期設計、運用後の変更作業を含めます。

無料SFAを選ぶときの注意点

無料版があるSFA・CRMは、少人数で画面やデータ構造を試す用途に向きます。今回の比較では、Salesforce Free Suite、HubSpotの無料ツール、Zoho CRMの無料プランを公式サイトで確認しました。ただし、無料で使えることと、全社運用に必要な機能を満たすことは別です。

• 利用できるユーザー数と閲覧だけの利用者の扱い
• 登録できる顧客・案件・ファイルの上限
• 権限・承認・監査ログ・セキュリティ機能
• メール・カレンダー・電話・会計などの外部連携
• CSVなどによるデータの一括出力
• 自動化・売上予測・AIが使える有料プラン
• 有料移行後の月額料金と契約期間

無料版で機能を広く試すより、実際に置き換えたい業務を一つ決める方が判断しやすくなります。例えば、商談登録から案件更新、次回アクション設定、上司の確認までを一通り試し、手作業がどこに残るかを記録します。

中小企業がSFAを比較するときの考え方

中小企業では、月額料金だけでなく、運用を担当する人の時間が大きなコストになります。高機能でも設定を維持できなければ使われず、低価格でも入力・集計・転記が多ければ営業の負担は減りません。

SFAを比較する7つの評価項目

1. 商談後の入力・更新にかかる時間

新規案件の登録だけでなく、商談後に議事録を作り、案件を更新し、次回アクションを設定するまでの時間を測ります。画面の印象ではなく、同じ商談シナリオを処理する操作数と所要時間で比較します。

2. 自動で記録できる顧客接点

メール、カレンダー、電話、Web会議、対面商談のうち、どこまで取り込めるかを確認します。「連携可能」でも、対象データ、反映時間、設定費用、担当者による確認の要否は製品ごとに異なります。

3. 検索・共有・引き継ぎ

担当者以外が顧客名や案件名から、過去の商談、メール、決定事項、次回対応へたどり着けるかを試します。情報が保存されていても、必要なときに見つけられなければ引き継ぎには使えません。

4. レポートと会議の運用

現在の営業会議で確認している指標を再現し、表計算ソフトへの転記が残るかを確認します。レポートを作るために毎回設定作業が必要なら、その作業時間も評価に含めます。

5. 既存システムとの連携

メール、カレンダー、名刺管理、会計、電話、データ基盤との接続方法を確認します。標準連携、外部サービス経由、個別開発では、初期費用と障害時の問い合わせ先が異なります。

6. 導入・運用支援

要件整理、初期設定、データ移行、操作説明、問い合わせ、運用レビューのうち、どこまで料金に含まれるかを確認します。自社で行う作業には担当者と必要時間を割り当てます。

7. セキュリティと契約終了時のデータ

認証、権限、操作ログ、保存場所、バックアップ、退職者アカウントに加え、契約終了時にデータをどの形式で出力できるか、削除完了を確認できるかまで確認します。

参考：IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト活用ガイドブック（IPA）

候補3製品を同じ基準で比較する選定シート

選定は、必須要件の合否と加点評価を分けます。最初に認証、権限、データ出力などの必須条件で候補を絞り、残った製品だけを100点満点で採点すると、デモの印象や知名度だけで結論が決まりにくくなります。

• 各項目を0〜5点で評価し、配点を掛けて100点へ換算する
• 点数の横に、確認した画面・資料・見積書・未確認事項を残す
• 製品提供会社のデモだけで採点せず、自社シナリオを操作して更新する
• 評価者ごとの点数差が大きい項目は、理由を確認して要件を具体化する
• 必須要件が未確認の製品は、合計点を確定しない

大規模導入の3年間総コストを比較する

SFAの費用は、ユーザー単価だけでは比較できません。初年度と更新後を分け、製品へ支払う費用と社内で発生する作業を合算します。大人数で比較する場合も、全員を同じライセンスにする前提を置かず、編集者・閲覧者・管理者など実際の役割で必要数を確認します。

3年間総コスト＝ライセンス＋初期導入＋移行＋連携＋AI・容量＋社内運用＋更新・終了費用。候補ごとに同じ人数・期間・データ量・支援範囲を置き、未確定費用は0円ではなく「未確認」として残します。

• 初期設定・要件整理・権限設計
• 既存データの整形・重複削除・移行
• メール・電話・会計などの外部連携
• 追加ストレージ・AI利用量・録音時間
• 管理者・利用者向けの研修
• 問い合わせ・定着支援・運用レビュー
• 社内管理者が設定・集計に使う時間
• 契約終了時のデータ出力と次製品への移行

比較結果を稟議・契約判断へ引き継ぐ方法

製品比較の表と稟議書が別の資料になると、デモで分かった制約や未確認事項が契約直前に抜け落ちます。候補を絞った段階で、必須要件、検証結果、費用の前提、残るリスクを同じ要件IDで結び、誰がいつまでに判断するかを記録します。合計点が高くても、必須要件が未確認の製品を採用候補として確定しません。

特に「対応予定」は、現在利用できる機能、追加開発、外部製品による代替と分けて扱います。提供時期、費用、契約上の扱い、予定が実現しない場合の運用を確認できない限り、必須要件の充足として採点しない方が安全です。これは製品の優劣を決めるためではなく、選定後に想定外の追加費用や業務変更を抱えないための確認です。

RFP・提案依頼書に入れる質問

候補ごとに異なる説明を受けると比較表を作れません。次の質問を同じ形式で送り、回答可否だけでなく、標準機能・設定・オプション・個別開発のどれで実現するか、費用と責任者を分けて回答してもらいます。

• 対象人数・組織数・将来の増員に対応するライセンス構成は何か
• 組織階層・兼務・代理・一時的なプロジェクト権限をどう設定するか
• SSO・多要素認証・アカウント自動連携の対応範囲はどこか
• 閲覧・変更・出力・管理操作のログを何日保持し、誰が出力できるか
• メール・カレンダー・電話・会計・データ基盤との接続方式と制限は何か
• 顧客・案件・活動・添付・履歴をどの形式・上限で移行できるか
• AIが利用するデータ、外部送信先、保存期間、学習利用、利用停止方法は何か
• 要件整理・設定・移行・研修・稼働後レビューの担当範囲はどこか
• 稼働率・障害連絡・復旧・問い合わせの条件は何か
• 3年間で発生する初期・月額・従量・支援・更新費用はいくらか
• 契約終了時に出力できるデータと形式、出力・削除に必要な期間と費用は何か
• 未対応要件の代替案、実装予定、契約上保証できる範囲はどこか

参考：AI事業者ガイドライン（第1.2版）（経済産業省）

SFA導入を進める5ステップ

• 現状を測る：入力・集計・転記・会議資料作成にかかる時間を把握する
• 必須要件を決める：目的に直接関係する機能を5項目程度に絞る
• 候補を3製品に絞る：料金・最低利用数・既存システムとの適合を確認する
• 同じ業務で試す：担当者・マネージャー・管理者が同じシナリオを実行する
• 4〜8週間で判断する：利用率だけでなく時間・情報量・修正作業を比較する

最初から全社へ展開すると、製品の問題と運用設計の問題を切り分けにくくなります。代表的なチームと業務を選び、入力項目や権限を調整してから対象を広げます。

トライアルで比較する手順

ステップ1：同じ営業シナリオを用意する

候補ごとに異なるデモを見るだけでは比較できません。「新規商談を登録し、面談内容を記録し、次回アクションを設定し、マネージャーが確認する」など、自社で頻度の高い一連の業務を一つ選びます。

ステップ2：営業・管理・情報システムで役割を分ける

営業担当者は日々の操作、マネージャーは案件確認とレポート、営業企画・情報システムは設定・権限・データ出力を試します。一人の使いやすさだけで全社運用を判断しないことが大切です。

ステップ3：感想ではなく事実を記録する

「使いやすい」「AIが便利」だけで終わらせず、操作数、所要時間、自動で記録できた項目、修正が必要だった項目、未確認事項を残します。

ステップ4：PoCの合格条件を開始前に決める

検証後に基準を決めると、気に入った製品へ評価を合わせやすくなります。現状値を測ったうえで、入力・検索・情報欠落・管理・連携など、導入目的に直接つながる指標を3〜5個選び、合格値と測定担当を開始前に決めます。

売上や受注率は外部要因の影響が大きく、短期間のPoCだけでは判断しにくい指標です。まずはSFA導入によって直接変わる作業時間、記録範囲、情報の欠落、管理工数を測ります。

比較記事で参照した各社公式情報

参考：DRIVE SFA 料金プラン

参考：Salesforce Sales Cloud 価格

参考：HubSpot Sales Hub 製品・価格

参考：HubSpot Starter Customer Platform 料金

参考：Zoho CRM 公式サイト・料金

参考：GENIEE SFA／CRM 料金プラン

参考：Mazrica Sales 料金プラン

参考：kintone 料金

参考：esm（eセールスマネージャー）料金

参考：JUST.SFA 価格・製品情報

参考：UPWARD 料金プラン

参考：ネクストSFA／CRM 料金プラン

参考：ホットプロファイル 公式サイト

参考：Knowledge Suite 料金・機能

参考：cyzen 料金・サポート

参考：Ecrea 料金体系

参考：WaWaOffice・WaWaFrontier 料金

参考：Sales Force Assistant 製品・価格資料

参考：＠pocket 価格・SFA構成例

比較情報の更新方針

料金・製品名・プラン・最低利用条件は変更されるため、定期的に各社公式サイトを確認し、記事の更新日を明記します。公開情報と記載内容に差異がある場合は公式情報を優先し、確認できない内容を推測で補いません。

掲載製品は、日本国内での提供状況、SFAとして比較される機会、公式情報の確認可否をもとに選定します。DRIVE SFAを含むすべての製品について、比較時には正式なデモ・トライアル・見積書で確認してください。

SFA比較に関するよくある質問

SFAは結局どれがおすすめですか？

すべての企業に共通する一位はありません。商談入力を減らしたい、複雑な営業プロセスを設計したい、マーケティングと連携したいなど、最優先の目的を一つ決め、該当する3製品程度を同じ業務で試してください。

SFAランキングは信用できますか？

ランキングの対象企業、評価項目、配点、調査時期、広告や自社製品との関係が明記されているかを確認してください。口コミ件数の順位、編集部のおすすめ、導入社数の順位では評価対象が異なります。順位をそのまま採用せず、自社の必須要件で候補を絞る材料として利用します。

無料のSFAから始めても問題ありませんか？

小規模な検証には利用できます。Salesforce Free Suite、HubSpotの無料ツール、Zoho CRMの無料プランは公式サイトで案内されています。利用人数、保存量、権限、外部連携、データ出力、サポートの制限と、有料プランへ移行した場合の料金を先に確認してください。

中小企業は価格の安いSFAを選ぶべきですか？

予算は重要ですが、入力や集計に多くの社内時間がかかれば、月額料金が安くても総コストは上がります。必要な機能を満たす候補の中で、初期費用・運用作業・支援を含む金額を比較します。

AI搭載SFAは何を比較すればよいですか？

AIという名称ではなく、元になるデータ、生成される内容、確認・修正方法、案件への反映範囲、利用上限、追加料金、データの扱いを確認します。自社の商談に近い内容で精度と修正時間を測ることが大切です。

製品比較は何社まで行えばよいですか？

情報収集の段階では幅広く確認しても、デモやトライアルは3社程度に絞ると比較しやすくなります。候補を増やす前に、必須要件・希望要件・対象外を決めてください。

既存SFAから乗り換えるときの注意点は？

現行製品の不満を入力、連携、レポート、費用、支援に分け、設定変更で解決できないかも確認します。移行対象データ、添付ファイル、履歴、ユーザー権限、切り替え期間、旧環境の参照方法を事前に決めます。

DRIVE SFAを比較候補に入れる場合

DRIVE SFAは、商談録音・メール連携・電話録音から営業情報を取り込み、議事録、TODO、決定事項の下書きを作成します。比較時には、現在の議事録・日報・案件更新と比べ、どの作業が減り、どの確認が残るかを同じ商談でお確かめください。

自社製品であるため「おすすめ」とだけ主張せず、他の候補と同じ評価表で、商談終了から記録完了までの時間、自動で残った情報、修正にかかった時間、管理者の作業を比較してください。