商談も電話も、記憶からこぼれていく。
商談・電話・メールを営業記録として残し、AIが要約や更新候補を整理。担当者が確認して、組織で使える情報へ変えます。
01 — Record
活動履歴の下書きを自動作成
録音した商談からAIが文字起こし・要約を作成。
ゼロから議事録を書く時間を減らします。
オフィス・Web会議
ブラウザを開いてボタンを押すだけ。対面でもオンラインでも使えます。
外出先・訪問先
アプリからすぐに録音開始。移動中でも商談後すぐに記録できます。
手ぶらでの商談
手首のボタンひとつで開始。スマホを取り出す必要がありません。
録音後、AIが支援すること
録音データをAIが文字起こしします。結果は確認・修正できます。
商談のポイント、合意した内容、次のアクションの候補をAIが抽出します。
生成された内容を確認・修正し、案件・取引先の履歴として共有できます。
02 — Email Capture
送受信を自動で活動履歴へ
GmailまたはOutlookを連携すると、普段の送受信メールを自動で取り込みます。
相手のメールアドレスから取引先・担当者を照合し、商談や通話と同じ時系列で確認できます。
メールが履歴になるまで
各メンバーがマイページから、普段使うGmailまたはOutlookを接続します。
新しい操作は不要です。連携後の送信・受信メールを自動で取り込みます。
DRIVE SFAがFrom、To、CCを確認し、自社以外のアドレスを取引先・担当者と照合します。
一致した取引先・担当者の履歴へ登録。商談や通話と時系列で確認できます。
自動で紐付く条件：取引先または担当者に、相手のメールアドレスが登録されていること。
自動照合できない場合：顧客履歴には表示されません。メールアドレスの登録後、顧客・案件の画面から再同期できます。
03 — Mobile Call Recording
通話も商談も、同じ記録へ
対応する法人携帯回線の通話録音を取り込み、電話番号から担当者と顧客を照合。
文字起こし・要約を作成し、商談と同じ音声履歴として確認できます。
携帯通話が履歴になるまで
普段の電話アプリで発信・着信。対応する通話録音サービスが音声を記録します。
連携設定した回線の録音データを、DRIVE SFAへ自動で取り込みます。
DRIVE SFAが発信・着信番号を、ユーザー、取引先、顧客担当者の登録番号と照合します。
文字起こし・要約を作成し、特定した顧客の音声履歴として確認できます。
事前に必要なこと：対応する通話録音サービスと連携設定、ユーザー・顧客の電話番号登録。
顧客を特定できない録音：本人だけが確認できる状態で保存し、確認後に手動で関連付けます。
04 — AI Intelligence
要約・評価・更新候補を整理
文字起こしを読むだけで終わらせず、商談の概要、決定事項、TODO、評価観点、案件の更新候補に分けて整理。AIの出力は担当者が確認・修正して利用します。
01
検討背景、要望、懸念、合意した内容、次回までの担当を、録音内容に沿って分けて整理します。
02
ニーズの把握、課題の具体性、決裁プロセス、次のアクションなど、確認したい観点ごとに候補を示します。
03
案件ステータス、次回予定、関係者、確認事項など、商談後に更新したい項目の候補を整理します。
04
担当者とマネージャーが録音・文字起こしを参照し、AIの出力を確認・修正してから利用します。
05 — AI Strategy
次の一手を考える材料を整理
積み上がったデータが、営業戦略を変える。
勘と経験だけに頼らない、データドリブンな営業へ。
案件AI分析
導入検討案件
複数部門への展開・連携要件を確認中
現場展開に向け、連携条件と運用責任の最終確認が必要です。
確認したい情報
連携対象・利用部門・管理者運用
検証結果を確認し、展開範囲と次回の進め方を合意する
直近の商談・メール履歴をもとに、次回確認したい論点を整理しています。
AIメール返信案
ご担当者様
いつもお世話になっております。
先日ご共有した検証内容について、ご確認状況はいかがでしょうか。
問題がなければ、次回は下記の内容を中心に、対象範囲と進め方をご相談できればと考えております。
メール下書き
商談・メール履歴を参照して文面候補を作成
確認案件の整理
滞留や次回アクションの有無を確認しやすくする
アクション候補
次に確認したい情報と行動の候補を提示
AIの出力は判断・送信前に確認するための候補です。内容を担当者が確認・編集して利用します。
06 — Customer Map
現在地から、近くの取引先を探す
現在地周辺の登録済み取引先を、スマホアプリの地図上に表示。
訪問先の情報確認から移動・連絡まで、外出先でつなげます。
現在地を基準に、周辺の登録済み取引先を地図で確認できます。
ピンを選択すると、取引先カードに登録情報が表示されます。
確認した取引先から、必要な次の操作へ直接進めます。
導入後の運用
商談入力、案件レビュー、会議、権限、教育を一体で確認し、実際の利用から次の改善を判断します。
Before / After
これまで
担当者が変われば、すべてが消える。
DRIVE SFA
仕事そのものが、記録になる。
