概要このページでは、設定 > 案件フロー設定 の基本的な使い方を説明しています。案件の詳細画面で表示する項目やその順番を自由にカスタマイズすることができます。対象のページDRIVE SFA:設定 > 案件フロー設定必要な権限権限名権限の種類案件フロー設定編集操作方法案件フローの編集1. 画面右上の「案件フローの編集・並び替え」をクリックします。2. 案件フローをカスタマイズします。各フロー内容の編集個々のフロー毎に項目の編集ができます。▼項目の説明設定項目必須説明ステップ名必須各ステップの表示名です。成約確率各ステップにおける成約確度を設定することができます。案件管理画面において、各ステップの合計売上見込金額に成約確率をかけ合わせた金額が表示されるようになります。(単位は%)内容ステップの説明を設定できます。入力画面には表示されません。管理用のメモとしてご利用ください。新しいステップの追加一番最後のステップの右にある「追加する」またはステップの間にある「+」をクリックすることでステップを追加できます。ステップの削除各ステップ下の「ステップを削除する」をクリックすることでステップを削除できます。※案件ステップを削除すると、そのステップに紐づいていた案件は、自動的に最初のステップに移動します。ステップの順番変更各ステップ右上の「||」をドラッグすることでステップの順番を変更できます。3. 「保存」をクリックして編集完了です。