概要このページでは、営業活動管理機能の基本的な使い方を説明しています。対象のページDRIVE SFA：案件管理一覧画面画面の説明案件ステップ名やステップ数は案件フロー設定から変更することができます。（１）検索・フィルターA. カンバン・リスト表示切り替えクリックすると、カンバンボード表示（初期表示）とリスト表示を切り替えることができます。B. 検索検索ボックスに検索したいワードを入力すると、そのワードを取引先名や案件名などに含む案件を検索することができます。C. フィルター取引先、担当者、成約ステータスで絞り込むことができます。（２）案件カンバンボードA. 売上見込金額・成約確率込み売上見込金額各案件ステップごとに表示されている案件の売上見込金額の合計が表示されます。左側の数字：単純な売上見込金額の合計右側の数字：売上見込金額の合計にステップの成約確率をかけ合わせた金額B. 案件カード案件名、取引先名、担当者名、売上見込金額（成約確率込み売上見込金額）、完了予定日が表示されます。完了予定日を過ぎた案件は赤い枠線で表示されます。C. 案件の追加クリックすると、案件を追加することができます。（３）案件の合計A. 売上見込金額の合計表示されている全案件の売上見込金額の合計が表示されます。B. 成約確率込み売上見込金額の合計表示されている全案件の売上見込金額に成約確率をかけ合わせた金額の合計が表示されます。C. 案件数表示されている案件数です。案件の追加1.下記のいずれかから案件の新規追加を行うことができます。追加したいステップの一番下にある「追加」ボタン、画面右上の「＋」ボタン、画面右下の「＋」ボタン、サイドメニュー選択時の「＋」ボタン※一覧表示の場合は、画面右上の「︙」ボタンからも可能です2. 案件の情報を入力し、「保存」をクリックすると、案件が追加されます。▼項目の説明設定項目必須説明取引先必須案件を追加する取引先を選択します。取引先担当者取引先担当者を選択することができます。案件名必須任意の案件名を入力します。案件開始日案件に関する営業活動を開始した日を設定します。（初期値は作成日が選択されています。）案件完了予定日成約を予定している日を選択します。（レポートの売上見込の基準日になります。）担当者案件の所有者（担当者）を選択します。（初期値はログインユーザーが選択されています。）案件ステップの変更1. 案件カードをドラッグすることでステップを変更することができます。詳細画面画面の説明（1）ヘッダエリア取引先名・案件名・売上見込金額のほか、案件ステップの進捗、成約・失注ボタンが表示されています。（2）基本情報エリア案件の基本情報が表示され、クリックすることで編集することができます。（3）メモ・予定＆タスク・履歴エリア詳細画面の右側のエリアでは、上からメモ、予定＆タスク、履歴が表示されます。売上見込金額の設定1. 基本情報エリアをクリックします。2. 売上見込金額を入力し、画面下の「保存」をクリックすると、売上見込金額が保存されます。売上の登録1. 「売上を登録」または「＋」ボタンをクリックします。2. 売上の明細を入力します。▼項目の説明設定項目必須説明件名レポートに表示される売上の件名を入力します。売上日必須売上を計上する日付を選択します。（初期値は当日）販売担当者必須受注した担当者を選択します。商品名必須商品マスタで登録されている商品から選択します。単価・数量今回の売上の単価・数量を入力します。※商品はあらかじめ商品マスタ設定で登録する必要があります。3. 「保存」をクリックして売上登録完了です。売上の編集・削除1. 編集したい売上の右にある「⋯」 > 「内容を編集」をクリックします。2. 編集したい箇所を編集します。売上を削除する場合右下の「削除」をクリックすると、売上を削除することができます。3. 「保存」をクリックして編集完了です。