概要DRIVE SFAをはじめて導入されたお客様向けに、管理者による初期設定の流れと、ご利用されるユーザーのために役立つ記事をまとめたページです。基本の設定DRIVE SFAを使用するにあたって、最低限最初に行う設定を紹介します。1. 権限セットの登録利用ユーザーに割り振る権限セットを作成します。管理者用権限、部長用権限、メンバー用権限など、各機能ごとに登録・編集・削除ができるかどうかを組み合わせて権限セットを作成します。対象ページhttps://drivesfa.biz/settings/privilege-setsマニュアルhttps://drivesfa.jp/support/manual/settings-privilege2. 組織の登録会社の組織図などをもとにして、部署・組織を作成します。参照権限にも関わるため、正確に設定することをおすすめします。対象ページhttps://drivesfa.biz/settings/organizationsマニュアルhttps://drivesfa.jp/support/manual/settings-organizations3. 利用ユーザーの作成利用するユーザー（アカウント）を作成します。対象ページhttps://drivesfa.biz/settings/usersマニュアルhttps://drivesfa.jp/support/manual/settings-users4. 案件フローの設定案件フロー・ステップを設定します。対象ページhttps://drivesfa.biz/settings/project-flowsマニュアルhttps://drivesfa.jp/support/manual/settings-project-flows5. 商品マスタ登録売上登録で使用する商品を登録します。対象ページhttps://drivesfa.biz/settings/productsマニュアルhttps://drivesfa.jp/support/manual/settings-productsカスタム設定ご利用をより円滑にするために、事前に設定しておくことを推奨する機能をご紹介します。1. 取引先・取引先担当者のカスタム項目追加取引先や取引先担当者で管理したい項目がある場合は、こちらで設定します。対象ページhttps://drivesfa.biz/accountshttps://drivesfa.biz/contactsマニュアルhttps://drivesfa.jp/support/manual/settings-accounts2. 案件のカスタム項目追加案件で管理したい項目がある場合は、こちらで設定します。対象ページhttps://drivesfa.biz/projects/kanbanboardマニュアルhttps://drivesfa.jp/support/manual/settings-projects3. 営業活動のカスタム項目追加案件で管理したい項目がある場合は、こちらで設定します。対象ページhttps://drivesfa.biz/settings/negotiationshttps://drivesfa.biz/settings/meetingshttps://drivesfa.biz/settings/phone-callshttps://drivesfa.biz/settings/emailshttps://drivesfa.biz/settings/tasksマニュアルhttps://drivesfa.jp/support/manual/settings-activities4. 日報のカスタム項目追加日報で報告したい項目がある場合は、こちらで設定します。対象ページhttps://drivesfa.biz/settings/daily-reportsマニュアルhttps://drivesfa.jp/support/manual/settings-daily-reports