概要このページでは、取引先管理機能の基本的な使い方を説明しています。取引先管理機能は一覧画面と詳細画面に分かれており、それぞれに分けて説明します。※取引先（会社）と取引先担当者（人物）はほぼ同じ構成になっているため、ここでは取引先の画面を例に説明します。対象のページDRIVE SFA：取引先管理一覧画面取引先リスト取引先の一覧がリストで表示されます。各取引先の行をクリックすると、詳細画面が表示されます。取引先・取引先担当者の新規追加画面右上の「＋」ボタン、「︙」ボタン、画面右下の「＋」ボタン、サイドメニュー選択時の「＋」ボタンのいずれかから、「取引先を登録」または「新規登録」をクリックすることで新規追加を行うことができます。取引先の作成時に、取引先担当者・案件も同時に作成することが可能です。（担当者名を入力すると、自動的に取引先担当者が作成されます。）フィルター・検索画面上部のエリアでは、取引先の検索やフィルターの適用ができます。検索検索ボックスに検索したいワードを入力すると、そのワードを含む取引先を検索することができます。フィルター検索ボックスの右にある「検索条件を設定する」ボタンをクリックすると、複数の条件をまとめて設定できます。フィルターを設定すると、ボタンの表示は「検索条件を設定中」に変わります。検索条件の保存検索ボックスの左隣にある下矢印のマークをクリックすると、保存してある検索条件リストが表示されます。（初期状態では、「全ての取引先」が表示されます。）設定できる条件はフィルターの「検索条件を設定する」と同様です。条件を設定したら、検索条件名、保存先を入力・選択し、下部の保存をクリックすると条件が保存されます。（保存先で「組織」を選択することで、任意の組織内で条件を共有できます。）表示項目の編集「表示項目編集」をクリックすると、一覧に表示する項目の選択と順番の変更を行うことができます。一括編集各行の一番左にあるチェックボックスにチェックを入れた取引先の項目を一括で編集することができます。詳細画面取引先一覧画面で詳細を確認したい取引先をクリックすると、詳細情報を確認することができます。基本情報エリア詳細画面の左側には、取引先（会社）の基本情報や案件、担当者の情報が表示されます。ここに表示する項目やエリアは取引先・担当者設定から変更することができます。メモ・予定＆タスク・履歴エリア詳細画面の右側のエリアでは、上からメモ、予定＆タスク、履歴が表示されます。メモ編集・削除機能取引先に関するメモを自由に登録することができます。登録済みのメモをクリックすることで編集することが可能です。削除はメモ欄右上にある「⋯」から「削除」をクリックすることで可能です。ピン留め機能メモを登録すると、初期状態で自動的にピン留めされ、画面上部に固定表示されます。不要になった場合は、ピンマークをクリックするとピン留めが解除されます。あとから再度ピン留めしたい場合は、履歴一覧に表示されている該当メモのピンマークをクリックすることで、再度固定表示が可能です。予定＆タスク自動的に連携されたGoogle カレンダー（Outlookカレンダー）の予定や、手動で登録したタスクが表示されます。手動で新規タスクを登録したい場合には、画面右下の「＋」ボタン ＞ 営業活動を登録 から新しい予定を登録すると、予定＆タスクの欄に表示されます。カレンダー連携機能あらかじめGoogleまたはOutlookのアカウントを連携しておくと、取引先担当者のメールアドレスと紐づいた予定が自動的に表示されます。（カレンダーに相手のメールアドレスを登録していない場合でも、後から手動で紐づけることが可能です。）Google・Outlookの連携方法はこちらメールアドレスでカレンダーを自動連携する方法お使いのカレンダー（下記の画像はGoogleカレンダーの例）で予定を登録する際に、ゲストとして取引先担当者のメールアドレスを招待すると、DRIVE SFA上で該当の取引先担当者に自動的に紐づいた予定が表示されます。後から手動でカレンダーの予定を紐づける方法連携済みのカレンダーに登録した予定は自動的にDRIVE SFAの営業活動管理に表示されます。詳しくは営業活動管理のマニュアルをご確認ください。履歴これまでに取引先との間で行われた営業活動が時系列で表示されます。表示される情報種類説明連携方法メールGmail/Outlookから自動的に連携されたメールの内容自動/手動電話手動で登録した電話の内容手動商談手動で登録した商談の内容手動ミーティングGoogleカレンダー/Outolookカレンダーから連携された予定は自動的にミーティングとして登録されます。自動/手動タスク営業活動登録などから登録したタスクのうち、完了になったもの。手動商談録音商談録音機能で録音し、取引先に紐づけた内容自動通話録音通話録音機能で録音し、電話番号で取引先に紐づけられた内容自動変更履歴変更が加えられた基本情報の履歴が表示されます。自動その他の機能フォロー機能画面上部の「フォローする」ボタンを押すことで取引先をフォローすることができます。フォローした取引先はマイページで確認できます。ダウンロード機能※取引先・取引先担当者・案件は同じ構成になっているため、ここでは取引先一覧を例に説明します。取引先一覧に表示している取引先をcsvデータにダウンロードすることができます。一覧画面右上の「︙」ボタンをクリックすると、即時にダウンロードが可能です。特定の取引先のみダウンロードしたい場合は、検索条件を適用した状態でダウンロードすることができます。取引先インポート機能はこちらのページをご確認ください。