営業支援システム（SFA）を活用する上で、自社の営業プロセスや目標に適した指標を管理できるかどうかは、業務効率や成果に大きく影響します。本記事では、SFAにカスタムフィールドを活用して、自社特有の指標を反映する基本的なノウハウを解説します。カスタムフィールドとは？基本の定義カスタムフィールドとは、SFAやCRM（顧客管理システム）で、標準で用意された項目以外に、自社独自のデータを記録するために追加できるフィールドのことです。例： 製品別売上見込額 顧客満足度スコア 契約更新率これにより、自社特有の営業データを可視化し、より的確な分析や意思決定が可能になります。カスタムフィールドを活用するメリット自社特有のデータを反映標準機能では対応しきれない自社独自の指標をSFAに取り込むことで、以下のようなメリットが得られます：業界特有のKPIをトラッキング営業プロセスに応じた進捗管理細かな分析を通じた営業戦略の精緻化データの一元化カスタムフィールドを利用することで、エクセルや他のツールに分散していた情報をSFA内に集約できます。情報の統合による業務効率化データ重複や漏れの防止柔軟なレポート作成カスタムフィールドを活用することで、自社に特化したレポートを作成可能になります。例： 地域別の売上予測レポート 担当者別の活動量と成果の比較カスタムフィールドを設定する際のポイント目的を明確にするカスタムフィールドを追加する前に、どのような情報を収集し、それをどのように活用するかを明確にしましょう。データの活用目的を設定対象となる営業プロセスを確認経営層や現場担当者と意見を共有設定の簡潔さを保つフィールドを増やしすぎると、入力作業が煩雑になり、データ品質が低下する可能性があります。必要最小限の項目に絞る入力フォーマットを統一する（例：選択式や数値入力）フィールド名は分かりやすく現場担当者が迷わず入力できるよう、フィールド名は具体的で直感的なものにしましょう。悪い例：「データ1」良い例：「次回訪問予定日」権限管理を徹底する全社員がすべてのフィールドを閲覧・編集できると、情報漏洩や誤入力のリスクがあります。閲覧・編集可能な権限を明確に設定管理者が定期的にアクセス権を見直すカスタムフィールドの活用例営業活動の詳細管理フィールド名：訪問回数 活用方法：顧客ごとの訪問頻度を記録し、訪問不足を可視化。フィールド名：商談ステージ 活用方法：商談の進捗を段階ごとに追跡。契約や顧客管理フィールド名：契約更新日 活用方法：契約更新時期をアラートで通知。フィールド名：顧客ランク 活用方法：A/B/Cランク分けで優先度を明確化。製品別分析フィールド名：製品カテゴリー 活用方法：売上データをカテゴリー別に分析。フィールド名：導入規模 活用方法：顧客ごとの製品導入規模を記録し、今後の提案に活用。カスタムフィールド活用の注意点運用ルールの策定カスタムフィールドの利用には、統一された運用ルールが不可欠です。入力頻度やタイミングを明確化入力ミスを防ぐためのチェック体制の整備定期的な見直しビジネスの成長や市場の変化に伴い、必要なデータも変わります。定期的にカスタムフィールドの有効性を見直しましょう。不要になったフィールドを削除新しいフィールドを追加ツール連携の確認他のツールとの連携がカスタムフィールドの活用を左右します。例： MAツール（マーケティングオートメーション）との連携 BIツール（ビジネスインテリジェンス）でのデータ可視化FAQカスタムフィールドの追加は難しいですか？多くのSFAツールでは、カスタムフィールドの追加は簡単に設定できるユーザーインターフェースが用意されています。IT部門のサポートが不要な場合も多いです。どれくらいのフィールドを追加すべきですか？必要最低限にとどめることをおすすめします。一般的には5-10個程度が運用しやすい範囲です。他のツールとの連携は可能ですか？ほとんどのSFAツールはAPIやZapierなどを通じて他ツールと連携が可能です。連携により、データ入力の手間を削減できます。まとめカスタムフィールドを活用することで、SFAをより自社のニーズに最適化し、営業活動の効率と成果を大幅に向上させることができます。ただし、設定や運用には注意が必要です。本記事のノウハウを参考に、自社特有の指標をSFAに反映し、競争力を高めてください。